สำหรับธุรกิจที่มีการทำกิจกรรมทางการตลาด หรือส่งเสริมการขายในช่องทาง Offline เช่น การออกบูธ/อีเวนต์ ต่าง ๆ และได้เก็บข้อมูลชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ของ Lead ที่สนใจสินค้าและบริการไว้หลายรายการ ซึ่งคุณสามารถนำข้อมูล Lead ทั้งหมดเข้าระบบ SalesDesk พร้อมส่งต่อให้ผู้ใช้งานหลายคนได้ติดตาม Lead ต่อทันทีด้วยวิธีการเพียงไม่กี่คลิก! ตาม 3 ขั้นตอนต่อไปนี้ค่ะ
1. กำหนดผู้รับ Lead
ในกรณีที่แอคเคาท์ SalesDesk ของคุณมีผู้ใช้งานที่ทำหน้าที่ติดต่อและดูแล Lead หลายคน และหากผู้ดูแลระบบต้องการกระจาย Lead ไปให้กับผู้ใช้งานแบบเฉลี่ยโดยอัตโนมัติ สามารถสร้างกลุ่มรายชื่อผู้รับ Lead ในเมนู "กลุ่มผู้รับ Lead (Lead Distribution Lists)" ได้
เพียงคลิกสร้างกลุ่มผู้รับ Lead จากนั้น เลือกรายชื่อผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์รับ Lead และเลือกรูปแบบการแจก Lead ด้วยรูปแบบ สุ่ม (Randomly) หรือ วนแจก (Round-robin) ซึ่งการสร้างกลุ่ม Lead ครั้งเดียว สามารถนำไปใช้ในการรับ Lead ได้จากหลากหลายเมนูด้วยค่ะ
ดูขั้นตอนการสร้าง กลุ่มผู้รับ Lead (Lead Distribution Lists) เพิ่มเติม คลิกที่นี่
2. เตรียมไฟล์ข้อมูล Lead
นำข้อมูล Lead ที่มี มาจัดเก็บในรูปแบบ รูปแบบ CSV File ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง เพื่อนำไปใช้เป็นรูปแบบเริ่มต้นสำหรับกรอกข้อมูล Lead จริง ได้ที่เมนู "นำเข้า Lead (Lead Import)" ในระบบ SalesDesk นะคะ
โดยการกรอกข้อมูลในไฟล์ ก็สามารถทำผ่านโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Microsoft Excel, LibreOffice CalC, Notepad ฯลฯ โดย Lead แต่ละรายการจำเป็นต้องมีข้อมูล คือ ชื่อ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ หากไม่มีข้อมูลในช่องใด สามารถเว้นว่างได้ และสุดท้ายให้บันทึกไฟล์ข้อมูล Lead เป็นนามสกุล .CSV ค่ะ
3. นำเข้าและแจก Lead ให้ผู้ใช้งาน SalesDesk
เพียงคลิกเข้าไปที่เมนู นำเข้า Lead จากนั้นอัพโหลดไฟล์รายชื่อ .CSV จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
เมื่ออัพโหลดไฟล์รายชื่อ Lead เรียบร้อยแล้ว ผู้ดูแลระบบจะต้องคลิกปุ่ม "ส่งเข้า Inbox" เพื่อส่งข้อมูล Lead ไปให้ผู้ใช้งานคนใดคนหนึ่ง หรือแจก Lead ให้กับกลุ่มผู้รับ Lead ตามที่กำหนดไว้ได้เลยค่ะ
เพียงเท่านี้ ข้อมูล Lead ทั้งหมดก็จะถูกส่งต่อไปยัง Inbox ของผู้ใช้งานที่รับผิดชอบโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาในจัดการข้อมูล และทำให้มีเวลาในการติดต่อกลับ Lead เพื่อปิดการขายเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
|